聯(lián)新觀點(diǎn)∣巨頭林立的影像設(shè)備市場(chǎng)，看國(guó)產(chǎn)品牌如何逆襲？（上）

醫(yī)學(xué)影像設(shè)備的市場(chǎng)規(guī)模也在快速增長(zhǎng)。據(jù)EvaluateMedtech統(tǒng)計(jì)，2015年全球醫(yī)學(xué)影像設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模為389億美元，預(yù)計(jì)2022年達(dá)到503億美元，CAGR約3.7%。目前全球75%的醫(yī)學(xué)影像設(shè)備市場(chǎng)被西門子、GE、飛利浦、東芝四家占據(jù)，市場(chǎng)集中度較高。

中國(guó)醫(yī)學(xué)影像設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模在2015年為53億美元，預(yù)計(jì)到2020年將達(dá)到122億美元，CAGR約18.1%，增速遠(yuǎn)高于世界平均水平。

（來(lái)自 EvaluateMedtech）

1政策支持是醫(yī)療影像行業(yè)變革的主推手

政府近幾年不斷推出相關(guān)的支持政策和行業(yè)發(fā)展指導(dǎo)意見，政策紅利遍及產(chǎn)業(yè)鏈上各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域，這些政策涉及到國(guó)產(chǎn)醫(yī)學(xué)影像設(shè)備、獨(dú)立第三方醫(yī)學(xué)中心和AI輔助診斷等。

2醫(yī)學(xué)影像相關(guān)技術(shù)的發(fā)展與進(jìn)步

影像技術(shù)的發(fā)展和豐富使醫(yī)學(xué)影像從“ 輔助檢查手段” 變?yōu)楝F(xiàn)代醫(yī)學(xué)最重要的臨床診療方法。

接下來(lái)醫(yī)學(xué)影像將向四個(gè)方向發(fā)展：從單一形態(tài)向結(jié)構(gòu)+功能融合型影像發(fā)展，從大型設(shè)備向小型化、移動(dòng)式和床邊化儀器發(fā)展，從單純的影像檢查向影像與治療相結(jié)合的設(shè)備發(fā)展，從單純的醫(yī)師診斷向結(jié)合AI輔助診斷的方式發(fā)展；

更先進(jìn)和便利的影像診斷設(shè)備和人工智能診斷技術(shù)將使臨床診療將更加依賴于影像檢查。

患者誤診率高、看病貴看病難和重復(fù)拍片，醫(yī)生工作重收入低、影像可視化程度低和診斷經(jīng)驗(yàn)積累緩慢等均是目前國(guó)內(nèi)醫(yī)學(xué)影像行業(yè)面臨的痛點(diǎn)，而影像遠(yuǎn)程診斷、獨(dú)立影像中心、智能診斷均有助于解決這些行業(yè)痛點(diǎn)。

醫(yī)學(xué)影像設(shè)備主要分為核醫(yī)學(xué)設(shè)備、磁共振成像（MR）設(shè)備、X射線設(shè)備、超聲設(shè)備、熱成像設(shè)備以及光學(xué)成像設(shè)備，如下圖所示。目前市場(chǎng)規(guī)模占比較大的是MR設(shè)備、X射線設(shè)備和超聲設(shè)備，而核醫(yī)學(xué)設(shè)備增速更快。

不同的檢查設(shè)備有不同的臨床應(yīng)用場(chǎng)景和適應(yīng)癥，檢查圖像的精度也有所差別，如DR是醫(yī)學(xué)影像中最基礎(chǔ)的檢查和診斷技術(shù)，磁共振對(duì)神經(jīng)、肌肉和軟組織的診斷有獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，而PET類設(shè)備對(duì)腫瘤的早期發(fā)現(xiàn)和指導(dǎo)治療、以及心血管病的診斷尤其適合。

PET-MR是目前醫(yī)學(xué)影像領(lǐng)域最尖端的診斷技術(shù)，也代表了一個(gè)廠商的最高技術(shù)水平。不同設(shè)備根據(jù)技術(shù)的先進(jìn)性其單次檢查價(jià)格也不盡相同，如最基礎(chǔ)的DR檢查一次100元，而高端的PET/MR檢查一次最高需15000元。

下圖是主要影像設(shè)備的影像檢查示例圖對(duì)比。PET/MR和PET/CT均是PET功能成像和MR或CT結(jié)構(gòu)成像的融合，更有利于對(duì)疾病的診斷；SPECT屬于功能成像；MR和CT屬于三維結(jié)構(gòu)成像，而DR屬于二維結(jié)構(gòu)成像。

從品牌在醫(yī)院類型的分布上可以看出，三級(jí)醫(yī)院更偏好進(jìn)口產(chǎn)品，醫(yī)院級(jí)別越低，對(duì)國(guó)產(chǎn)品牌的接受度越好，國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品占比也越高，當(dāng)然這與低端醫(yī)院的經(jīng)費(fèi)不足而國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品的價(jià)格更具優(yōu)勢(shì)有關(guān)。

雖然目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)品牌的市場(chǎng)占有率仍然很低，但也表明影像設(shè)備的國(guó)產(chǎn)替代潛力巨大，近幾年隨著國(guó)產(chǎn)設(shè)備廠商如聯(lián)影等的崛起，國(guó)產(chǎn)影像設(shè)備尤其是中高端產(chǎn)品逐漸具備了于國(guó)際巨頭GPS抗衡的實(shí)力，市場(chǎng)份額也在不斷提升。

國(guó)家十三五重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃，是國(guó)家最高級(jí)別的科研計(jì)劃，代表了申請(qǐng)單位的技術(shù)研發(fā)實(shí)力，其中的“數(shù)字診療裝備研發(fā)”專項(xiàng)承載著相關(guān)高端醫(yī)療設(shè)備的國(guó)產(chǎn)化使命。

影像設(shè)備領(lǐng)域獲得資助名單如下表（數(shù)據(jù)來(lái)自科技部官網(wǎng)）。獲得專項(xiàng)最多的是上海聯(lián)影，共獲得7個(gè)專項(xiàng)，涉及PET、MR、CT、DR和DSA，說(shuō)明其在各個(gè)產(chǎn)品線上均具備了領(lǐng)先的研發(fā)實(shí)力。

2014-2016年，衛(wèi)計(jì)委連續(xù)開展了三批優(yōu)秀國(guó)產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備產(chǎn)品遴選，進(jìn)入該遴選名單的企業(yè)有上海聯(lián)影等國(guó)產(chǎn)優(yōu)秀醫(yī)療設(shè)備企業(yè)。遴選名單為醫(yī)院購(gòu)買國(guó)產(chǎn)設(shè)備提供參考，入選的影像診斷產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)如下表（PET類設(shè)備還未開始遴選，數(shù)據(jù)來(lái)自衛(wèi)計(jì)委官網(wǎng)）。

（來(lái)自聯(lián)新團(tuán)隊(duì)整理）

2大型醫(yī)療設(shè)備配置證有利于對(duì)國(guó)產(chǎn)設(shè)備扶持

國(guó)內(nèi)大型醫(yī)療設(shè)備分為甲、乙兩類，長(zhǎng)期實(shí)行配置許可證制度。定期由衛(wèi)生主管部門、國(guó)家發(fā)改委負(fù)責(zé)編制甲類大型醫(yī)用設(shè)備配置規(guī)劃，確定全國(guó)規(guī)劃控制數(shù)和各省（自治區(qū)、直轄市）規(guī)劃配置數(shù)量。

甲類設(shè)備由國(guó)家衛(wèi)計(jì)委統(tǒng)一集中采購(gòu)（醫(yī)院申請(qǐng)，省衛(wèi)生部門審核，國(guó)家衛(wèi)生部門審批，衛(wèi)計(jì)委公開招標(biāo)集中采購(gòu)，），乙類設(shè)備有部分省份集中采購(gòu)；

山東、四川、湖南等多個(gè)省份在醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)上明確規(guī)定優(yōu)先采購(gòu)國(guó)產(chǎn)設(shè)備，對(duì)采購(gòu)進(jìn)口設(shè)備嚴(yán)格審批，四川省明確規(guī)定二級(jí)及以下醫(yī)院只能采購(gòu)國(guó)產(chǎn)設(shè)備。

目前仍然利用配置證進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管的方式有利于實(shí)現(xiàn)向國(guó)產(chǎn)設(shè)備廠商傾斜的支持政策。